Dashboard
Vista consolidada de todas las facturas en proceso. Conciliación DIAN ↔ SGD, asiento contable y registro Sinco en una sola tabla.
Facturas
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Analítica
Indicadores gerenciales del proceso de radicación: volumen, valor, SLA y concentración.
Volumen mensual
Últimos 12 mesesDistribución por estado
Top proveedores por valor
Periodo seleccionadoOperaciones del periodo
Órdenes de compra
OCs activas, con seguimiento de saldo, entradas de mercancía y reembolsos.
Listado —
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Cuentas de cobro
Persona natural — proveedor sin factura electrónica. Genera el asiento contable y queda lista para registro contable.
Listado —
| Consecutivo | Fecha | NIT | Proveedor | Concepto | Monto | Estado | |
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Links del portal proveedor (— activos)
Genera enlaces de un solo uso para que un proveedor (persona natural) cargue su cuenta de cobro sin tener que crear usuario en LG.
| Proveedor | NIT | OC sug. | Monto | Estado | Vence | Generado por | |
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Aprobación automática
Reglas por proveedor para crear OC + entrada (y opcionalmente causar) sin intervención manual. Útil para servicios públicos, EPM, arrendamientos recurrentes y proveedores de confianza.
Reglas configuradas
Las facturas DIAN cuyos emisores tengan una regla activa se procesan automáticamente al sincronizar.| NIT | Proveedor | Concepto | Reparto | Tope/factura | Causar | Activa | |
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Reembolsos
Cierre mensual de cuentas de cobro a sociedades mandantes y fideicomisos.
Cierre del mes
Selecciona un mes y haz clic en «Generar preview».
Documentos del mes
| Consecutivo | Mandante | Proyecto | Total | Estado | |
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Maestros
Datos de referencia que alimentan el motor de causación.
Sociedades
| NIT | Sociedad | Rep CC | Representante | Pred. | Activa | |
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Terceros
El maestro de terceros es espejo de SINCO: no se pueden crear ni borrar terceros desde LG. Para incorporar un proveedor nuevo, créalo primero en SINCO y luego pulsa Sincronizar faltantes. Los inactivos no pueden usarse al crear órdenes de compra ni cuentas de cobro.
| NIT | Nombre | Tipo | Régimen | Cuenta bancaria | Activo | Recurrente | |
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Centros de costo
| Código | Nombre | Tipo | Descripción | |
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Proyectos
Activa o inactiva proyectos. Los proyectos inactivos no aparecen en las opciones de reparto/reembolso.
| Código | Nombre | Propiedad | CC default | Mandante | Tipo (clasif.) | Activo | Reembolsable | |
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Cuentas contables (PUC)
| Código | Nombre | Descripción | Clase | Req. CC | Req. tercero |
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Conceptos
Catálogo de conceptos para cuentas de cobro y motor de causación (mapeo a cuenta fiscal y sufijo CC).La palabra clave es lo que se selecciona desde "Nueva cuenta de cobro". El concepto fiscal conecta con la matriz de retenciones.
| Palabra clave | Concepto fiscal | CC sufijo | Factibilidad | |
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Matriz de retenciones
RTF, ReteIVA y ReteICA por concepto, persona y responsabilidades DIAN.| Tipo | Concepto | Persona | Responsab. | Base UVT | Tarifa % | Cuenta | Activa |
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Tarifa ICA por municipio
| DANE | Municipio | Departamento | ‰ | Activa |
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UVT por año fiscal
| Año | Valor | Fuente | Notas |
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Credenciales Sinco
| Nombre | Usuario | URL | Cli/Emp/Suc | Pred. | Activa |
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Operaciones SINCO
Diagnóstico de conexión y procesamiento masivoWhitelist proveedores pago contado
Acuerdo LG 7-jul: EPM, notarios, admin, Jorge Mario, FM. Salta la aprobación adicional en OC contado.| NIT | Razón social | Motivo | Autorizado por | Origen | |
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Contratos vigentes EPM
Robinson LG 7-jul: solo los contratos vigentes se auto-aprueban. Resto va a apelación (ej. apartamentos ya entregados).| N° | Descripción | CC | Inicio | Fin | Máx | Auto | Activo |
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Delegaciones (vacaciones/ausencia)
Robinson LG 7-jul: durante vacaciones (Robinson hasta 27-jul) la bandeja se delega a otro usuario.| Titular | Delegado | Inicio | Fin | Motivo | |
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Clasificación proyectos (raíz 4 dígitos)
María LG 7-jul: raíces 4-dígitos clasifican mandato / obra / obra propia / fiducia.| Raíz | Nombre | Tipo | Activo | Origen |
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Presunción de costos por CIIU
Matriz DIAN (17 secciones) para personas naturales no obligadas a facturar. Se aplica al calcular IBC de seguridad social.| Código | Actividad | % | Fuente | Activa | |
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Tabla art. 383 ET (marginal)
Ley 2277/2022. Rangos [desde_uvt, hasta_uvt) con tarifa marginal y UVT a restar. Aplica a personas naturales que "no toman" costos (Decreto 2231/2023).| Año | Desde UVT | Hasta UVT | Tarifa % | UVT a restar | |
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SMMLV por año
Piso IBC (1 SMMLV) y umbral de seguridad social. Se lee al calcular acumulado mensual por tercero.| Año | Valor COP | Fuente | Notas | |
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Conceptos tributarios (agrupador causación)
Grupos: compras, servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, otros. Cada concepto agrupa la causación consolidada por cuenta contable.| Código | Nombre | Grupo | RTF % | PUC | ICA | Sinónimos | |
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Accesorios de servicio (mayor valor)
Domicilio / empaque / bolsa se consolidan al servicio principal. Propinas quedan por fuera de base RTF/ReteICA (o cuenta separada).| Palabra | Tipo | Consolida | Excluye base | Cuenta separada | |
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Whitelist auto-aprobación (tercero + concepto)
C1 reunión LG: whitelist granular por NIT+concepto+monto máx+sociedad. Reemplaza whitelist plana por tercero.| NIT | Concepto | Monto máx | Sociedad | Condiciones | Activa | |
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Matriz autorretenedores DIAN (por concepto + municipio)
C5 reunión LG: matriz DIAN de autorretención de RENTA por NIT + concepto + municipio con vigencia.| NIT | Concepto | DANE | Autorr. | Desde | Hasta | Resolución | Origen | Activa | |
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Configuración firma digital (manifestación Decreto 2231/2023)
Tipos aceptados, longitud y expiración de OTP, snapshot PDF, IP y user-agent obligatorios.La manifestación es global; aplica a toda persona natural que declare si "toma" o "no toma" costos según Decreto 2231/2023.
| Parámetro | Descripción | Tipo | Valor | |
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Caja menor · umbral y proceso por lotes
Facturas sin OC cuyo total ≤ $100.000 se marcan como caja menor y salen del flujo de matching.| Track ID | Número | NIT | Proveedor | Total | Fecha | Estado | |
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Gestión
Bandeja transversal: facturas por asignar, órdenes de compra por aprobar, entradas pendientes, y validaciones de forma de pago y centros de costos. Cada pestaña se muestra según el rol del usuario.
Facturas pendientes por asignar OC
Facturas que recibimos por DIAN/SGD y todavía no se cruzan con una OC. Puedes generar la OC directamente desde la factura para llenar el modal con proveedor, líneas y montos precargados.
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Órdenes de compra por aprobar
Sólo las OCs donde tú figuras como aprobador de gerencia. Puedes reasignar la aprobación a otro aprobador designado si no eres la persona correcta (motivo obligatorio ≥ 20 caracteres, queda en el log de auditoría).
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Entradas pendientes
OCs aprobadas con saldo pendiente por recibir. Registra la entrada de mercancía o servicio para dispararla al siguiente paso del flujo.
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Anticipos por aprobar
Anticipos solicitados por operadores esperan tu aprobación (rol APROBADOR_ANTICIPOS). Cada aprobación genera asiento contable 133005 / 2335 y bloquea el margen de la OC.
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Validar forma de pago
Autoriza la forma de pago de contado antes del desembolso. La OC define el aprobador designado; en su lugar puede autorizar cualquier aprobador de pagos de contado con permiso sobre la sociedad, quedando auditado.
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Validar centro de costos
El validador de centros de costos aprueba CC + concepto + cuantía. Si el mismo usuario también autoriza pagos de contado, ambos flujos se consolidan aquí y la columna "acción pendiente" indica qué falta.
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Parámetros del motor
Configura los umbrales, automatizaciones y SLAs que rigen el motor de causación.
Tolerancia de match (rápido)
Diferencia máxima aceptada entre reparto y monto total (por defecto $1.000 COP)Configuración completa
Editar requiere rol admin| Grupo | Parámetro | Descripción | Valor | Actualizado | |
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Usuarios
Cuentas con acceso a la plataforma.
Listado
| Correo | Nombre | Rol | Activo | Último acceso | |
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Programación
Tareas automáticas: sincronización DIAN/SGD, refresh de token, sincronización de maestros.
Jobs activos
| Nombre | Tipo | Intervalo | Ventana | Último | Próximo | Activo |
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Facturas DIAN
El módulo de Facturas DIAN se integró al Dashboard. Aquí puedes filtrar el listado consolidado.
Listado DIAN
| Fecha | NIT | Proveedor | Número | Monto | Estado |
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SGD · Sinco Recepción DIAN
Espejo de documentos en el módulo SGD de Sinco. La conciliación con DIAN se ejecuta automáticamente tras cada sincronización.
Documentos
| Fecha | NIT | Proveedor | Número | Total | Estado SGD | Estado DIAN |
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Conciliación
La conciliación DIAN ↔ SGD corre automáticamente después de cada sincronización. Aquí ves el resultado de la última corrida.
Última conciliación
| Estado | Criterio | DIAN | SGD | Δ valor | Δ días |
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Sesión DIAN
El token DIAN se gestiona desde la cabecera. Aquí ves el historial de tokens solicitados.
Sesión y token DIAN
Estado actual: verificando…
Historial
| Fecha | Sociedad | Token | Duración |
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